Στην καρδιά του χειμώνα, στο κέντρο της πόλης, οι Παραμυθοκόρες και ο Τηλέμαχος Μούσας αφηγούνται –με τη φωνή και το πριόνι– τρομακτικά παραμύθια για τολμηρούς και φιλοπερίεργους ακροατές. Πρίγκιπες που κρύβουν σκοτεινά μυστικά, μυστηριώδη τέρατα που περιφέρονται αόρατα ανάμεσά μας, στοιχειωμένοι ήχοι και αιθέριες μουσικές πλάθουν έναν κόσμο απόκοσμο, σκιώδη, μελαγχολικό, εμπνευσμένο από τις σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης. Μια βραδιά όπου μουσική και λόγος συναντιούνται σε μια συναρπαστική εξερεύνηση του μακάβριου. Ετοιμαστείτε να μαγευτείτε!