Δύο πολυοργανίστες και μουσικοπαιδαγωγοί και ένα μαγικό τοτέμ (!) καθοδηγούν για δεύτερη χρονιά τα παιδιά στην αναζήτηση του πρώτου ήχου που εμφανίστηκε στον κόσμο. Με τη βοήθεια του ακορντεόν, του πιάνου, του καβάλ, της γκάιντας, του μπουζουκιού, διάφορων κρουστών και άλλων αυτοσχέδιων οργάνων που παίζουν ζωντανά επί σκηνής οι δύο μουσικοί, τα παιδιά τραγουδούν και χορεύουν δοκιμάζοντας να μεταμορφωθούν σε δεινόσαυρους, πουλιά και φλόγες, ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν τις ευεργετικές ιδιότητες της συνεργασίας μετά μουσικής.